Του Κωνσταντίνου Γκότση,
Τη Δευτέρα, παρά τις πιέσεις από το επιφυλακτικό κλίμα στην ευρωπαϊκή αγορά και τις κατοχυρώσεις βραχυπρόθεσμων κερδών, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να κρατήσει θετικό ρο πρόσημο. Ο ημερήσιος τζίρος, αν και χαμηλότερος, ανήλθε σε ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά με αρκετή ενίσχυση από τα «πακέτα που διακινήθηκαν.
«Βαρίδια» αποτέλεσαν οι τραπεζικοί τίτλοι (-1%) και η μετοχή του Ο.Π.Α.Π. (-3,47%), καθώς από τη Δευτέρα διαπραγματεύεται χωρίς το ποσό € 0,610525649 ανά μετοχή, λόγω της αποκοπής του μερίσματος. Στον αντίποδα, θετικά ξεχώρισαν οι μετοχές της Cenergy (+3,70%) και της Σαράντης (+1,36%), οι οποίες χτύπησαν νέα ιστορικά υψηλά.
Σε επίπεδο δεικτών, της υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,26%) διαφοροποιήθηκε αρνητικά από την αγορά, ενώ της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+1,02%) ξεχώρισε θετικά, παρουσιάζοντας, μάλιστα, αξιοσημείωτη άνοδο, γεγονός που δεν συνηθίζεται σε συνεδριάσεις με πτωτικές πιέσεις.
Οριακά ήταν τα κέρδη και για την ευρωπαϊκή αγορά, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 να προσθέτει 0,07%, κλείνοντας στις 508,34 μονάδες. Μεικτή ήταν η εικόνα στους επιμέρους βασικούς δείκτες των κύριων ανεπτυγμένων αγορών, όπως και στους κλάδους.
Κλυδωνισμούς στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια προκάλεσαν τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γερμανία. Συγκεκριμένα, ο δείκτης ανήλθε τον Απρίλιο στο 2,2% (σε ετήσια βάση), όσο, δηλαδή, είχε καταγραφεί και τον Μάρτιο. Ο δομικός πληθωρισμός, αντίστοιχα, διολίσθησε περαιτέρω στο 3% από 3,3% τον προηγούμενο μήνα.
Στην εγχώρια αγορά, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,03% στις 1.455,48 μονάδες και κυμάνθηκε μεταξύ των 1.457,04 μονάδων (+0,14%) και των 1.447,12 μονάδων (-0,54%). Ο FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 0,26% στις 3.534,5 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης απώλεσε 1%, πέφτοντας στις 1.256,23 μονάδες. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα € 116,1 εκατ., εκ των οποίων τα € 12 εκατ. ήταν προσυμφωνημένες συναλλαγές, και ο όγκος ανήλθε στα 22,1 εκατ. κομμάτια.
Ενδεικτικά, στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ισχυρή ήταν η άνοδος 3,70% για τη Cenergy. Αξιοσημείωτα ήταν, επίσης, τα κέρδη άνω του 2% για τις Τιτάν, Βιοχάλκο και Motor Oil και άνω του 1% για τις Jumbo, Aegean, ΓΕΚ Τέρνα, Σαράντης και ΕΛΧΑ. Αντίθετα, ισχυρή ήταν η πτώση 3,47% για την Ο.Π.Α.Π. Σημαντικές ήταν, επίσης, οι απώλειες άνω του 1% για τις Τράπεζα Πειραιώς, Ελληνικά Πετρέλαια, Ελλάκτωρ, Δ.Ε.Η. και Quest.
Την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολούθησε την ευρωπαϊκή αγορά και έκλεισε με απώλειες τις ημερήσιες διαπραγματεύσεις, με τον Γενικό Δείκτη κατά τη διάρκεια να κινείται σε στενό εύρος διακύμανσης. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε υψηλά επίπεδα, έχοντας σημαντική ενίσχυση και από τα «πακέτα» αξίας € 32,8 εκατ. που αφορούσαν το placement για το 15% της Austriacard (-0,3%).
«Βαρίδι» αποτέλεσαν ξανά οι τραπεζικοί τίτλοι (-1,5%), ιδίως της Τράπεζας Πειραιώς (-3,30%), με εξαίρεση της Eurobank. Επίσης, μεγαλύτερη ήταν η πτώση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση (-0,61%), ενώ στη μεσαία κεφαλαιοποίηση (-0,11%) οι πιέσεις ήταν ηπιότερες.
Συνολικά τον Απρίλιο, ο Γενικός Δείκτης διαφοροποιήθηκε θετικά από την ευρωπαϊκή αγορά και κατέγραψε άνοδο 1,84%.
Στα σημαντικά νέα της ημέρας, στην τακτική Γενική Συνέλευση της Aegean (+1,94%) εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος € 0,75 ανά μετοχή, που θα αφορά την οικονομική χρήση του 2023, και πρόκειται να καταβληθεί τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024. Αποτελεί την πρώτη διανομή μερίσματος τα τελευταία 4 χρόνια για την εισηγμένη.
H Τράπεζα Πειραιώς (-3,30%) δημοσίευσε τα εταιρικά της αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2024. Κατέγραψε καθαρά κέρδη € 233 εκατ., καθαρά έσοδα από τόκους € 518 εκατ. (+16% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι) και καθαρά έσοδα από προμήθειες € 145 εκατ. (+19% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι). Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της ανήλθε σε 16,5%.
Η Coca Cola (+0,93%) ανακοίνωσε, επίσης, τις πρωινές ώρες τα αποτελέσματά της για το α’ τρίμηνο του 2024. Παρουσίασε οργανική αύξηση των εσόδων της κατά 12,6% και ενίσχυσε τον όγκο των πωλήσεών της κατά 1,8%.
Αξιοσημείωτο είναι, επιπλέον, το γεγονός πως την Τρίτη ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS (ο οποίος αναγνωρίζεται από την Ε.Κ.Τ.) αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Εθνικής Τράπεζας (-1,14%) σε BBB (low), αποτελώντας την πρώτη ελληνική τράπεζα που ανακτά την επενδυτική βαθμίδα, μετά τα χρόνια της κρίσης.
Τέλος, η Εθνική Τράπεζα ειδοποίησε τους κατόχους του ομολογιακού τίτλου αξίας € 150 εκατ., έκδοσης στις 25 Νοεμβρίου 2022 και λήξης στις 25 Μαΐου 2025, πως θα ασκήσει το δικαίωμά της (option) για αποπληρωμή του έναν χρόνο πριν.
Στα δημοσιονομικά νέα, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. διεξήγαγε δημοπρασία έντοκων γραμματίων του Δημοσίου αξίας € 625 εκατ. και διάρκειας 13 εβδομάδων, με την απόδοση να ανέρχεται στο 3,67%.
Πτωτικά κινήθηκε και η ευρωπαϊκή αγορά, καθώς η αγορά διατηρούσε επιφυλακτική στάση ενόψει της απόφασης της Fed (στο τέλος της 2ης ημέρας της συνεδρίασής της, την Τετάρτη 1/5/2024) με τον δείκτη Stoxx Europe 600 να κλείνει με απώλειες 0,68% στις 504,89 μονάδες. Ισχυρή ήταν η πτώση στους επιμέρους βασικούς δείκτες των κύριων ανεπτυγμένων αγορών, ιδίως της περιφέρειας, με εξαίρεση τον βρετανικό FTSE 100 που υποχώρησε οριακά. «Βαρίδι» αποτέλεσε η αυτοκινητοβιομηχανία (-4,3%), με την πλειονότητα των κλάδων να κλείνει με αρνητικό πρόσημο.
Σύμφωνα με τη LSEG, οι οικονομικές επιδόσεις του 58,8% των εισηγμένων εταιρειών του δείκτη Stoxx 600 που έχουν δημοσιεύσεις αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2024 έχουν ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών. Να σημειωθεί πως ο μακροπρόθεσμος μέσος όρος του ποσοστού αυτού ανέρχεται σε 54%.
Συνολικά τον Απρίλιο, ο Stoxx Europe 600 απώλεσε 1,49%.
Στο επίκεντρο των επενδυτών βρέθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο, ο οποίος, σύμφωνα με τη Eurostat, διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με τον Μάρτιο, δηλαδή στο 2,4% (σε ετήσια βάση), όπως και αναμενόταν. Μείωση παρουσίαση ο δομικός δείκτης, ο οποίος ανήλθε στο 2,7% από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 0,6%, σε μικρότερο βαθμό από τον Μάρτιο (+0,8%) και ο δομικός αυξήθηκε κατά 0,3%.
Στα λοιπά μακροοικονομικά νέα, το Α.Ε.Π. στη ζώνη του ευρώ για το α’ τρίμηνο αυξήθηκε κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση και κατά 0,5% σε ετήσια βάση, ενώ αναμενόταν ενίσχυση κατά 0,2% και στις δύο περιπτώσεις από την αγορά. Τέλος, η μεταβολή του Α.Ε.Π. στην Ευρωζώνη για το δ’ τρίμηνο του 2023 αναθεωρήθηκε από 0% σε -0,1%.
Στην εγχώρια αγορά, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε πτώση 0,48% στις 1.448,48 μονάδες και κυμάνθηκε μεταξύ των 1.459,25 μονάδων (+0,26%) και των 1.448,09 μονάδων (-0,51%). Ο FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 0,61% στις 3.512,98 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης απώλεσε 1,5%, πέφτοντας στις 1.237,38 μονάδες. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα € 197,33 εκατ., εκ των οποίων τα € 46,7 εκατ. ήταν προσυμφωνημένες συναλλαγές, και ο όγκος ανήλθε στα 44,41 εκατ. κομμάτια.
Ενδεικτικά, στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ισχυρή ήταν η πτώση 3,30% για την Τράπεζα Πειραιώς. Σημαντικές ήταν, επίσης, οι απώλειες 2,19% για την Quest και άνω του 1% για τις Alpha Bank, O.Π.Α.Π. και Εθνική Τράπεζα. Αντίθετα, αξιοσημείωτα ήταν τα κέρδη 2,37% για τα Ελληνικά Πετρέλαια και άνω του 1% για τις Aegean, Ελλάκτωρ και Cenergy.
Την Τετάρτη τα περισσότερα χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανομένου και της Λεωφόρου Αθηνών, παρέμειναν κλειστά, λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς
Την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να υπερκαλύψει τις ρευστοποιήσεις που δέχθηκε, ολοκληρώνοντας τις διαπραγματεύσεις με θετικό πρόσημο και ήπια μεταβολή. Ο ημερήσιος τζίρος, αν και ικανοποιητικός, ενισχύθηκε σημαντικά από τα «πακέτα που διακινήθηκαν.
Σε επίπεδο δεικτών, ο τραπεζικός δείκτης (+0,97%) κατάφερε να υπεραποδώσει ξανά από την αγορά, όπως και ο FTSE 25 (+0,31%), αλλά σε μικρότερο βαθμό. Στον αντίποδα, η μεσαία κεφαλαιοποίηση (-0,2%) διαφοροποιήθηκε αρνητικά, κλείνοντας με απώλειες.
Αντίρροπα κινήθηκε η ευρωπαϊκή αγορά, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 να κλείνει με απώλειες 0,22% στις 503,21 μονάδες. Παρόμοιες και ηπιότερες ήταν οι μεταβολές για τους επιμέρους βασικούς δείκτες των κύριων ανεπτυγμένων αγορών, με εξαίρεση τον γαλλικό CAC 40 και τον βρετανικό FTSE 100. «Βαρίδι» αποτέλεσε ο κλάδος της τεχνολογίας (-1%), ενώ στηρίξεις δόθηκαν από τον κλάδο των τραπεζών (-0,6%).
Στα σημαντικά γεγονότα της ημέρας, η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της και σε αυτήν τη συνεδρίαση, όπως και αναμενόταν. Επίσης, ο διοικητής της, Jerome Powell, τόνισε πως η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα δεν θα ανεβάσει περαιτέρω τα επιτόκια πολιτικής, θέλοντας να κατευνάσει τις ανησυχίες στην αγορά, ωστόσο δεν έγινε κάποια αναφορά για επικείμενες περικοπές.
Στην έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την παγκόσμια οικονομία, οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη στην οικονομία της Ευρωζώνης αναβαθμίστηκαν για το 2024 από 0,6% σε 0,7% και για το 2025 από 1,3% σε 1,5%.
Στην εγχώρια αγορά, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,26% στις 1.452,24 μονάδες. Ο FTSE Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,31% σρις 3.523,77 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε 0,97%, κλείνοντας στις 1.249,43 μονάδες. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα € 120 εκατ., εκ των οποίων τα € 15,3 εκατ. ήταν προσυμφωνημένες συναλλαγές, και ο όγκος ανήλθε στα 27,5 εκατ. κομμάτια.
Ενδεικτικά, στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ισχυρή ήταν η άνοδος 3,31% για την Εθνική Τράπεζα Aξιοσημείωτα ήταν, επίσης, τα κέρδη άνω του 1% για τις Coca Cola, Ε.ΥΔ.Α.Π. και Jumbo. Αντίθετα, σημαντικές ήταν οι απώλειες άνω του 1% για τις Ο.Τ.Ε., Τιτάν και ΓΕΚ Τέρνα,
Την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέμεινε κλειστό, λόγω Μεγάλης Παρασκευής.
Θετικά έκλεισε η ευρωπαϊκή αγορά, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 να κλείνει με κέρδη 0,46% στις 505,46 μονάδες. Παρόμοιες ήταν οι μεταβολές και για τους επιμέρους βασικούς δείκτης των κύριων ανεπτυγμένων αγορών, με εξαίρεση τον ισπανικός IBEX 35 (-0,16%). Βασικές στηρίξεις δόθηκαν από τον κλάδο της τεχνολογίας (+1,6%), ενώ «βαρίδι» αποτέλεσε ο κλάδος των τραπεζών (-0,8%). H πλειονότητα των κλάδων έκλεισε με θετικό πρόσημο.
Σε δηλώσεις του, ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Τ., Γιάννης Στουρνάρας, ανέφερε πως θα σημειωθούν (πιθανότατα) τρεις περικοπές στα επιτόκια φέτος (ύψους 25 μονάδες βάσης η κάθε μία). Επίσης, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ε.Κ.Τ. Phillip Lane υπογράμμισε τη σημασία των οικονομικών στοιχείων που πρέπει να εξετάσει προσεκτικά η Κεντρική Τράπεζα, πριν από κάθε μείωση.
Συνοψίζοντας, την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε πτώση και ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,94%.
